W A N D E L
„Amazon wird pleitegehen!“ – Das sagte niemand Geringeres als Jeff Bezos, Gründer und langjähriger CEO von Amazon, selbst.
Dahinter steht der Gedanke, dass Unternehmen nur für eine begrenzte Zeit erfolgreich sind. Irgendwann werden sie zu groß, zu träge und verschlafen wichtige Veränderungen.
Die Vergangenheit gibt Jeff Bezos recht.
Rangliste der größten Unternehmen der Welt im Zeitverlauf (nach Marktkapitalisierung):
Dass ein Unternehmen auch nach 20 Jahren noch zu den Top 10 gehört, ist eher die Ausnahme.
I N N O V A T I O N
„Computer werden niemals zu Leichtgewichten.“
„Das Internet ist öde und wird sich nicht durchsetzen.“
„Das iPhone wird ein Flop.“
Diese drei Aussagen stellten sich als dramatisch falsch heraus. Besonders fatal war die Aussage von Microsoft-CEO Steve Ballmer über das iPhone von Apple – er hätte es besser wissen müssen.
Ein weiterer Beweis für Punkt 1: Wandel ist unausweichlich.
Ich schreibe diese Zeilen heute auf einem Computer, der kleiner ist als ein Briefumschlag – einem Smartphone – und mehr Rechenleistung besitzt als der leistungsfähigste Supercomputer, den die NASA damals zur Verfügung hatte.
Technologische Innovation schreitet unaufhaltsam voran – ob man will oder nicht.
Als langfristiger Investor ist es wichtig, technologische Entwicklungen und Fortschritte im Blick zu behalten – und ihnen mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den Geschäftszahlen eines Unternehmens.
Gerade heute stehen wir vor gewaltigen technologischen Umbrüchen. Für manche Unternehmen bedeuten sie eine enorme Gefahr – für Investoren hingegen bieten sie eine noch größere Chance.
D I S Z I P L I N
Im Jahr 2010 kaufte die Daimler AG 10 % von Tesla. Heute wäre diese Investition mehr wert als Daimler selbst.
Doch Daimler verpasste nicht nur die technologische Innovation Elektroauto (siehe auch die Punkte Wandel und Innovation) – die Verantwortlichen zeigten auch zu wenig Geduld und verkauften ihre Anteile bereits nach wenigen Jahren, also viel zu früh.
Auch Privatinvestoren machen immer wieder denselben Fehler:
Obwohl ihnen heute mehr Informationen denn je zur Verfügung stehen – und sie teils zeitgleich mit Profis auf Daten zugreifen können – begehen sie vermeidbare Fehler.
Vielversprechende Unternehmen werden zu früh verkauft, nur um dem nächsten „Hot Stock“ hinterherzulaufen.
Doch es ist nicht nur die fehlende Ausdauer, die zu einer dauerhaft niedrigen Rendite führt, sondern auch falsche oder fehlende Investitionsstrategien.
Unternehmensanalysen sind nicht skalierbar. Ein kurzer Blick auf Kennzahlen wie KGV, KUV oder PEG sagt allein sehr wenig aus – und dennoch verlassen sich viele Investoren darauf, ohne die Berechnungsmethoden oder das Geschäftsmodell des Unternehmens wirklich zu verstehen.
„Ich könnte deine finanzielle Situation verbessern, indem ich dir ein Ticket mit 20 Feldern gebe. Jedes Mal, wenn du eine Investition tätigst, wird eines der Felder gestrichen – du darfst in deinem Leben also nur maximal 20 Investitionen tätigen.“
Nach genau diesem Prinzip investierte Warren Buffett in seinen frühen Jahren.
Dabei geht es nicht um eine konkrete Zahl, sondern um die Herangehensweise:
Investiere so, als wärst du für den Rest deines Lebens an dein Investment gebunden.
Nur so stellt man sich die richtigen Fragen, analysiert Unternehmen gründlich – und wird langfristig zu einem erfolgreichen Investor und Aktionär.
Kombiniert man heute die Weisheiten von Warren Buffetts Anlagestrategie mit dem Verständnis für technologischen Wandel und den Innovationstreibern unserer Zeit, entsteht eine überlegene Investmentstrategie.
Sie lehrt uns, auf technologische Aufsteiger, Innovatoren und qualitativ hochwertige Unternehmen mit starkem Management zur richtigen Zeit zu setzen.
Wer sich zusätzlich noch intensiv mit dem Unternehmen und der zugrunde liegenden Technologie auseinandersetzt, kann heute den Grundstein für seine finanzielle Freiheit legen – und diese könnte schneller kommen, als man denkt.
Genau das mache ich – und ich zeige es öffentlich und voll transparent auf YouTube.
Performance meines 100 % transparenten Depots, bei dem ich jeden Kauf und Verkauf sofort und kostenfrei für alle offenlege - und das seit Jahren!.
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Johann Dederer alias "JD"
36 Jahre / Jahrgang 1989
Verheiratet / 2 Kinder
Ausbildung: Bankkaufmann
Studium: Controlling & Finance
Seit 15 Jahren an der Börse
Technologiebegeistert seit Kindheitstagen
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